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再生:此一年,彼一年(从2020到2022)
来源:CCF | 作者:CCF 乔宇 | 发布时间: 2022-06-16 | 153 次浏览 | 分享到:

从2020年疫情第一年的负油价时代,到2022年俄乌冲突以来的高油价时代,这过山车一般的行情,可谓是对比鲜明。相信很多行业都经历了天上地下的感受,再生行业更是突出,盘点了一些独特的反转现象如下:

以前:担心海外再生化纤进口冲击

固废禁令后,国内再生化纤价格不断上涨,部分产能转移到东南亚、非洲等国家,国内工厂担忧海外低价再生化纤回流挤压国内份额,2019年出现国外再生中空比国内的再生中空报价低一千块的情况,因此人们在想:得搞反倾销了,不然国内的再生化纤真没法做了。

现在:海外再生化纤直接发欧美

2020年,国内再生价格极低,海外再生直接发欧美地区。2021-2022年,海运费高昂,东南亚、非洲等工厂发欧美价格更高,尤其是非洲,更是凭借着低海运费,发往欧洲更划算因此单价也卖的更高。比如2022年5月份再生中空非洲出厂价格在$1500-1600,东南亚在$1020-1150,而国内FOB是$1050附近,对比鲜明。


以前:2020年再生原料低,还有切片可以用

2020年3月开始,切片和再生瓶片价格倒挂,再生工厂开始大量采购原生切片。

现在:2022年再生原料紧张,还有片材来抢货

聚酯瓶片价格已经上万,原生切片也到达8500-8600区间,现在再生好瓶片都流向3A、片材等高附加值用,普通再生化纤用瓶片减少,各地供应都很紧张。虽然上海6月放开,但是整体流动性有限,预计6-7月再生瓶片尤其华东方向供应依旧偏紧。


以前:棉型差中空好,棉型转中空

之前再生中空利润好的时候可以上千,而再生棉型即时现金流在保本线略上方,2020年原生大幅下压,再生中空利润一度被压缩到500以内但还是处于盈利区间,而再生棉型已经没有加工差,优质高强低伸仿大化的客户被大化纤反替代。河北、江苏部分工厂柔性线棉型转中空,或者再生棉型工厂选择新投再生中空产品。

现在:棉型好中空差,中空转棉型

2021年是棉型大年,出于需求恢复已经通胀预期,以及大化纤产能新增有限甚至棉型转水刺,再生棉型量价齐升。2022年5月份以来,江阴疫情爆发当地大化纤难以流动,6月PX拉涨下,原再生价差拉开到1500-2000,甚至2000以上,河北、江苏、温州苍南等地陆续有原生转再生。而原再生中空价差虽然也大幅拉开,但是供过于求严重,目前原生中空和再生中空都陷入亏损内卷严重。部分柔性线又从中空转到棉型产品上。

以前:2020年原生反替代再生

现在:2022年再生再替代原生


综上,再生风水轮流转,可谓是此一年彼一年。


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